Дети на холме

В 1966 году школьник Каору Нисими переезжает к родственникам на Кюсю из-за частых командировок отца-моряка. До этого момента его жизнь была размеренной, он учился на отлично. В новой школе Каору знакомится с одноклассником Сэнтаро, который имеет репутацию хулигана. Это знакомство приводит к изменениям в жизни Каору. Сэнтаро знакомит его с джазовой музыкой, и у Каору впервые появляется близкий друг. Вместе они начинают играть музыку, что становится для Каору новым опытом.

Параллельно в жизни Каору появляется Рицуко Мукаэ, подруга детства Сэнтаро. Она является дочерью владельца магазина пластинок. Сюжет повествует о молодых людях, которые ищут свой путь и взаимодействуют друг с другом. В центре внимания находятся их личные отношения, дружба, влюбленность и увлечение музыкой.