Лес русалок

Юта и Мана стали бессмертными после того, как съели мясо русалки. С тех пор они путешествуют по Японии без определённой цели. Во время одной из остановок Мана играет с бездомным котёнком, оступается и падает с обрыва на прибрежные скалы. Её бездыханное тело находит врач семьи Каннаги и забирает в поместье с неизвестной целью.

В поместье Каннаги на глазах у врача и его пациентки Товы Каннаги Мана неожиданно приходит в себя. Това осознаёт, что бессмертие реально, и решает использовать Ману, чтобы избавиться от боли, вызванной кровью русалки. Тем временем Юта выясняет местонахождение подруги и отправляется на её поиски.