Непризнанный школой владыка демонов! Сильнейший владыка демонов в истории поступает в академию, переродившись своим потомком 2. Часть 2

Главный герой анимационного фильма — подросток, столкнувшийся с семейными проблемами. После развода родителей его мать погибает в автомобильной аварии. Мальчик оказывается в приёмной семье, где недоволен отношением окружающих. Он принимает решение сбежать и успешно осуществляет этот план. Рэн оказывается в Токио — крупном мегаполисе, где теряется. В процессе блуждания он попадает в параллельный мир, который не пересекается с реальностью.

В этом ином пространстве обитают существа, внешне напоминающие страшил. У них есть свои законы и обычаи. Смерть местного правителя осложняет жизнь жителей — начинается междоусобная война за власть между двумя претендентами. Подросток сталкивается с одним из них — человеком-медведем. Они становятся друзьями, и этот персонаж начинает обучать юношу. Рэн не планирует возвращаться в человеческий мир. Он не подозревает, что способен как спасти, так и погубить оба мира.