Друзья из Манарии

В прошлом люди, боги и демоны объединили усилия для борьбы с чудовищем Бахамутом. После победы над этим врагом прошло значительное время. События тех лет стали основой для легенд.

В настоящем представители ранее враждовавших рас обучаются вместе в Академии Мистерия. Учебное заведение предоставляет магическое образование всем ученикам независимо от их происхождения. В академии встречаются Энн, прилежная и способная студентка, и Грея, дочь человека и дракона. Дальнейшие события связаны с приключениями этих двух девушек.