Волшебник-воин Орфен

Шесть лет назад в школе волшебства Башня Клыка произошел инцидент с участием магического меча Балтандерс и волшебницы Азали. Азали не смогла удержать силу меча под контролем и превратилась в гигантского дракона, известного как Кровавый Август. Юный маг Криланцело, проявлявший интерес к Азали, узнает, что старейшины Башни Клыка не намерены спасать волшебницу. Вместо этого они сосредоточены на сокрытии произошедшего.

Криланцело решает найти способ вернуть Азали в человеческий облик. Он отказывается от прежнего имени, берет имя Орфен и покидает башню, оставляя магические штудии. Его цель - путешествие по миру для поиска решения проблемы. Дальнейшие события связаны с его попытками найти способ обратить превращение и столкновениями с препятствиями на этом пути.