Я — мальчик-волшебница

Саки Уно — обычная пятнадцатилетняя девушка, которая подрабатывает в малоизвестном идол-дуэте «Magical Twins». Ей нравится проводить время с подругой Сакуё Микаге, и она стремится сблизиться с её братом Мохиро, в которого влюблена. Однажды Саки застаёт у своего дома мужчину, похожего на якудза. Вынужденно пригласив его внутрь, она узнаёт, что её мать была девушкой-волшебницей, сражавшейся с демонами, а незваный гость — маскот по имени Кокоро-тян, который ищет замену.

Саки отказывается от предложения, пока Кокоро-тян не сообщает, что Мохиро стал целью демонов с хвостами, похожими на беличьи. Саки спешит к нему, и её сильное желание спасти Мохиро активирует «Силу любви». Признание в любви пробуждает в ней девушку-волшебницу. Однако из-за неподходящего для боя тела её трансформация превращает Саки в мускулистого мужчину в платье. Теперь ей предстоит объединиться с Сакуё, чтобы защищать возлюбленного от пушистых демонических угроз.