Однушка лорда демонов и героя

Главный герой Макс вместе со своей группой одержал победу над могущественным Повелителем демонов в решающей битве за судьбу человечества. Перед смертью Повелитель демонов поклялся вернуться и отомстить, став ещё сильнее.

Через десять лет Повелитель демонов воскрес, но процесс регенерации прошёл не полностью, из-за чего он принял облик ребёнка. Не желая терять время, он навещает своего врага. Однако герой, некогда защищавший человечество, теперь представляет собой жалкое зрелище и не напоминает человека своего прежнего уровня. Несмотря на разочарование, Повелитель демонов поселяется у Макса, надеясь восстановить его как достойного противника. По мере того как демон узнаёт больше о событиях, произошедших за десять лет его отсутствия, он понимает, что за падением Макса стоит неизвестная ему история.