Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Человечество покинуло земли из-за угрозы магических бронированных насекомых и переселилось на плавающие в воздухе города. Для борьбы с насекомыми были созданы «волшебники» — бойцы, использующие магию в воздушных сражениях. Каната Эйдж — молодой человек, проживающий на плавающей магической академии города Мистоган. Ранее он был известен как «Мрачный мастер меча» и состоял в элитном специальном корпусе «S128», но в настоящее время его называют «предателем спецкорпуса» и презирают.

Канату назначают инструктором корпуса «E601», который потерпел десять поражений подряд. В состав этого корпуса входят три девушки — Мисора Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель. Каждая из них обладает одной или двумя причудами. Дальнейшее развитие событий связано с взаимодействием Канаты и этих учениц в процессе тренировок и выполнения боевых задач.