А вот и чёрная колдунья!

Тиёко Куротори, ученица пятого класса, интересуется оккультизмом. По просьбе друга она соглашается провести ритуал любовного гадания. При попытке вызвать Купидона Тиёко случайно призывает тёмную ведьму по имени Губидон. Инцидент происходит из-за того, что девочка неправильно произносит имя из-за заложенного носа.

Губидон объявляет себя магическим инструктором и начинает обучать Тиёко чёрной магии. Режим обучения отличается строгостью, а наказания за непослушание оказываются суровыми. Параллельно девочка продолжает посещать обычную школу. Тиёко удаётся скрывать дополнительные занятия, поскольку Губидон невидима для окружающих. Дальнейшее развитие событий остаётся неопределённым.