Луна пылающей ночи

В детстве Аримаса Цутимикадо спас раненую кошку и пожелал, чтобы она стала человеком. Эта кошка по имени Кагэцу оказалась членом племени Коуга, способного менять облик, и поселилась у Аримасы.

Спустя годы Аримаса занимает неоднозначное положение в своей деревне. Жители относятся к нему с неприязнью из-за его полулисьего происхождения, но при этом он является единственным, кто может защитить поселение от сверхъестественных вторжений. В то же время Кагэцу переживает сложный период: ему предстоит выбрать пол, в котором он проведёт остаток жизни. Этот процесс возможен только через половой акт. Давление со стороны других членов клана Коуга вступает в противоречие с желаниями самого Кагэцу. Когда на деревню обрушивается масштабная атака сверхъестественных сил, Аримаса оказывается перед необходимостью принимать трудные решения, чтобы сохранить свою мирную жизнь.