Ину-о

Япония, XIV век. Главный герой Томона с детства лишился зрения. Он присоединился к труппе бродячих музыкантов и сказителей, где освоил игру на бива. Однажды во время выступления он столкнулся с Ину-о — персонажем с деформированным телом, который обладал выдающимися вокальными и танцевальными способностями. Между ними завязалось знакомство, переросшее в сотрудничество.

Томона и Ину-о начали выступать вместе перед публикой. Их совместные представления положили начало новому этапу в развитии театра Но. Параллельно с этим раскрываются обстоятельства появления Ину-о на свет и природа его физического недостатка. История постепенно приоткрывает завесу тайны, связанной с происхождением персонажа и причинами его изуродованного тела.