Танец хула-хула

Демонический лорд Леонис принял решение временно отказаться от нападения на человечество. Для подготовки к решающему сражению он погрузил себя в магический сон продолжительностью в тысячу лет. По завершении этого периода Леонис обнаружил, что пробудился в теле десятилетнего мальчика. Его физическая форма уменьшилась, и он утратил магические способности. Причины произошедшего остаются для него неясными. Леонис оказался в ситуации, где ему требуется разобраться в случившемся и найти способ вернуть прежнее состояние.

Вскоре после пробуждения Леониса находит Лизелия — студентка Академии Святого Меча. Она принимает его за потерявшегося ребенка и решает оказать помощь. Лизелия выводит демона из места заточения и берет на себя роль его опекуна. В процессе знакомства с окружающим миром Леонис замечает значительные изменения, произошедшие за тысячу лет. Человеческая цивилизация развила технологии, построила крупные города и создала множество устройств, незнакомых демону. Лизелия намерена познакомить Леониса с современным миром и помочь ему адаптироваться к новым условиям.