Оркестр Фудзими

Музыкальный коллектив, имеющий продолжительный опыт совместной работы, получает нового дирижера Кэя Тоноина. Между ним и первой скрипкой Юки Моримурой складываются напряженные отношения. Юки на протяжении трех лет испытывает чувства к коллеге Нацуко Кавасиме, но не решается их выразить. Нацуко, в свою очередь, проявляет интерес к новому дирижеру, который молод и профессионально одарен.

Ситуация обостряется, когда Юки принимает решение покинуть оркестр. После этого становятся очевидными истинные мотивы и чувства Кэя Тоноина. Дальнейшее развитие событий зависит от того, как участники оркестра отреагируют на эти изменения и какие последствия повлечет за собой уход Юки.