Эндро!

На острове Нарал персонажи Юлия Шарльдетт и её соратники пытаются противостоять Повелительнице Демонов, которая угрожает королевству Рабанеста. При попытке применить запечатывающее заклинание происходит ошибка — вместо нейтрализации демона заклинание отправляет её в прошлое. В результате Повелительница Демонов уменьшается до размеров маленькой девочки и оказывается в эпохе, где Юлия ещё не стала Героиней.

Теперь демон, получившая имя Мао, устраивается учителем в школу приключений. Её цель — помешать Юлии стать Героиней, используя своё положение для исключения девушки из учебного заведения. Сюжет строится вокруг попыток Мао изменить ход истории и предотвратить будущее, в котором она проиграла.