Облачный смех

В 11-й год эпохи Мэйдзи в Японии завершился период сёгуната, и запрет на ношение мечей оставил свой след в обществе. Многие бывшие самураи, недовольные этими переменами, начали строить заговоры против нового правительства, что привело к волне насилия. Для противодействия этому движению власти построили огромную тюрьму посреди озера Бива. Главный герой, Тэнка Кумо, неофициально помогает полиции задерживать преступников. Он также работает перевозчиком, доставляя заключенных в тюрьму на озере. В этом ему помогают двое младших братьев — амбициозный Сорамару и энергичный Тютаро. Вместе с бывшим ниндзя из клана Фума, Сирасу Киндзё, братья Кумо ведут скромную и радостную жизнь, посвященную в основном учебе и тренировкам.

За этим относительно спокойным распорядком дня скрывается тень проклятия Ороти, которая начинает распространяться над городом Оуми. Согласно легенде, раз в триста лет Ороти перерождается в человеческом теле — и это считается предвестником неминуемой катастрофы. Различные группы сталкиваются в поисках сосуда Ороти. Одни стремятся запечатать проклятие, тогда как другие преследуют более мрачные цели.