Чародей на скалах

Граф Каттлфиш нанимает колдуна Чиваса Скотча и его спутников для защиты своих владений от монстра. В ходе столкновения с чудовищем Чивас терпит поражение и получает смертельное ранение. Чтобы выжить, он переносит свою душу в тело своей спутницы Физз.

После перемещения души Чивас оказывается в теле женщины. Это событие меняет динамику внутри группы и создает новые проблемы для персонажей. Дальнейшее развитие сюжета связано с последствиями этого переноса и попытками героев справиться с изменившейся ситуацией.