Жил-был воин

Дракон по имени Эль стремится к уединённой жизни вдали от людей. Его планы нарушает появление волшебницы Лафи, которая под угрозой самоподрыва заставляет Эля взять на себя опеку над её сыном Дино. Эль не желает принимать новую роль, но не может избавиться от ребёнка.

Эль решает воспитать из Дино могучего воина. По замыслу дракона, мальчик должен однажды победить его в бою, что позволит Элю снять с себя обязательства и вернуться к одиночеству. Эта цель приводит к ситуациям, в которых дракон выступает в роли няньки для человеческого детёныша, сохраняя при этом крайнее недовольство своим положением.