Гигантский зверь Арса

В мире Арса люди ведут многолетнюю войну с гигантскими зверями, которые опустошают земли и потребляют ресурсы. Противостоят им паладины, использующие разрушительную силу клириков — существ, наделенных неконтролируемой магией.

Бывший паладин Дзиро, скорбящий о гибели боевого партнера, встречает Кюми — девушку, чьи магические способности только пробудились. После того как пара заключает контракт для спасения города от нападения гигантского зверя, Дзиро узнает, что Кюми сбежала из лаборатории и ее преследуют подручные Мезами — главы исследовательского учреждения. Дзиро неохотно соглашается помочь Кюми скрыться от преследователей и отправляется в путь с новой партнершей и ее подругой Мией — девочкой в кошачьем головном уборе. Во время странствий по землям Арса высокопоставленные чиновники начинают приводить в исполнение свои планы, и группа путешественников обнаруживает, что люди могут быть опаснее чудовищ.