Главный герой Рэд живёт с младшей сестрой, которая обладает способностью защищать его божественной силой. Сам Рэд также отличается высокой физической силой, ловкостью и скоростью, что позволяет ему эффективно уклоняться от атак противников. Однако его способности активируются только в защитных целях и не распространяются на атаку. Рэд выполняет роль проводника, наделённого божественной защитой, и обязан бороться против Владыки демонов. Способности Рэда не соответствуют требованиям его команды:
В мире появляются разрывы пространства, ведущие в иное измерение. В этом измерении обнаружен ресурс, названный «персик». Употребление «персика» даёт сверхспособности, но только женщинам. Из разрывов также проникают монстры, представляющие угрозу. Для борьбы с ними сформированы элитные женские отряды. Главный герой, школьник Юки Вакура, оказывается в зоне открытия врат. Его спасает Кёка Удзэн, лидер седьмого отряда. Кёка видит в нём потенциал и предлагает присоединиться к отряду на правах раба.
В королевстве людей продолжается многолетняя война с демонами. Дочь короля, которая также является капитаном всадников Третьего эскадрона, находится в плену у врага. Она обладает ценной информацией о военных планах и ресурсах человеческого королевства. Следователи Владыки демонов намерены получить эти сведения любыми средствами. Поскольку принцесса демонстрирует стойкость к стандартным методам допроса, принимается решение использовать необычный подход — пытки. В качестве инструментов
Самурай Синсукэ Хёдо становится свидетелем уничтожения разбойничьего логова отшельником Дзинкой Ямато и девочкой-лисой Тамой. Тама принадлежит к катавара — расе существ, обладающих магическими способностями. Она может делиться своей силой с Дзинкой через особый ритуал. После этого события Синсукэ присоединяется к ним. Дзинка и Тама путешествуют и вступают в конфликты с противниками, которые могут быть как катавара, так и людьми. В ходе путешествия Синсукэ узнает, что монахи проводят