A3! Осень и зима

После завершения выступления летней труппы Идзуми Татибане необходимо набрать пять участников для следующей подгруппы — осенней труппы. На прослушивание приходят достаточное количество кандидатов: Банри Сэтцу, талантливый, но хвастливый мастер на все руки; Дзюдза Хёдо, невозмутимый хулиган, увлечённый актёрским мастерством; Тайти Нанао, желающий произвести впечатление на девушек через сцену; Оми Фусими, студент колледжа, фотограф-любитель и искусный повар; и Саку Фуруити, член якудза, связанный с компанией Манкай общим прошлым.

Однако из-за отсутствия командной работы и множества угроз, ставящих под сомнение успех представления, Идзуми понимает, что эта труппа может оказаться сложнее, чем она предполагала. Ей предстоит объединить их к дебютному выступлению, несмотря на существующие проблемы.