12 лет: Биение маленького сердца

Двенадцатилетние Ханаби Аясэ и Юи Аой переживают переходный период между детством и взрослением. У Аясэ сформировалось негативное отношение к мальчикам из-за их легкомысленного поведения в школе. Её мнение начинает меняться после совместной работы над классным заданием с Юто Такао. Вскоре после этого происходит случайный поцелуй между ними на крыше школы.

Юи Аой наблюдает за романтическими событиями в жизни подруги и решает найти собственные отношения. Она проявляет интерес к Казуме Хияме после того, как он защищает её от одноклассника, распространяющего слухи. Дальнейшее развитие событий связано с тем, как складываются отношения обеих девушек с их избранниками.